Matz-Townsend Finanzplanung
Unabhängige Finanzberatung mit Überblick
Fairness als Basis
Sie suchen Finanzberater, bei denen Fairness und Professionalität an erster Stelle stehen? Eine unabhängige, persönliche Beratung und kontinuierliche Entlastung bei finanziellen Entscheidungen? Ihr Wunsch sind Finanzkonzepte, die ganzheitlich auf Ihre Interessen, die Lebensplanung Ihrer Familie oder Unternehmensziele zugeschnitten sind?
Dann sind Sie bei uns richtig.
Die Schwerpunkte unseres eigentümergeführten Unternehmens sind Finanzplanung, Vorsorgestrategien, Generationenberatung, Investmentfondsportfolios und Krankenversicherung.
Wir bringen Zeit, feine Ohren und jahrzehntelange Erfahrung mit, damit Sie die Weichen für Ihre Finanzen richtig stellen. Damit Sie Ihre Zukunft langfristig stabil, risikoarm und profitabel gestalten. Wir sind erfahrene Marktkenner, haben die aktuellen Entwicklungen in Wirtschaft und Politik stets im Auge und setzen auf langfristige Renditen und Risikovermeidung. Und: Wir sind gründlich, erklären und sorgen für Transparenz rund um alle Schritte und Entscheidungen.
Team
Cathy J. Matz-Townsend
Finanzplanung und Vorsorge
Diplom-Betriebswirtin (FH), Zertifizierung als Geprüfte Finanzdienstleisterin mit Spezialisierung auf Krankenversicherung und strategische Vorsorgeplanung vom FiFa Verband Finanzdienstleistung, Generationenberaterin (IHK)
John Townsend
Investmentfondsportfolios
Studierte an der London School of Economics – B.Sc. (Econ) und an der University of Santa Clara in Kalifornien – MBA, Fellow of CISI Chartered Institute for Securities & Investment (U.K.), Jahrzehntelange Erfahrung in den Investmentmärkten
Qualifikationen
- Generationenberaterin (IHK)
SPEZIALISIERT AUF:
Krankenversicherungen
- Private Kranken-Vollversicherung
- Gesetzliche Krankenversicherung
- Kranken-Zusatzversicherungen
Weitere Personenversicherungen
- Pflegeversicherung
- Dread-Disease- Versicherung (schwere Krankheiten)
- Berufs-/Erwerbsunfähigkeit
- Absicherung gegen Todesfall
- Unfallversicherung
Finanzanlagen
- Offene Investmentfonds
- Geschlossene Investmentfonds
Kontaktdaten
- Matz-Townsend Finanzplanung
- Hohlweg 9
- 65366 Geisenheim
Verbands-Mitgliedschaften
Zulassungen
Dieser Makler hat folgende gewerberechtliche Zulassungen:
Status: Versicherungsmakler
Impressum
Matz-Townsend Finanzplanung
Cathy J. Matz-Townsend
Hohlweg 9
65366 Geisenheim-Johannisberg
Kontakt:
Telefon: +49 (0)6723 6033518
Fax: +49 (0)6723 6033516
E-Mail: info@finanzberatung-rheingau.de
Vermittlerregister: www.vermittlerregister.info
Der Kunde kann die Eintragungen bei der Registerstelle: Deutscher Industrie- und Handelskammertag (DIHK) e.V. Breite Str. 29 in 10178 Berlin, Tel. 01806 005850 (Festnetzpreis 0,20 €/Anruf; Mobilfunkpreise max. 0,60 € / Anruf) überprüfen.
Register-Nr. D-QOYL-ZG2TM-64 (§34d)
Register-Nr. D-F-125-ZNE9-16 (§34f)
Ust-Nr. DE111229767
- Erlaubnis nach §34 c Abs. 1 GewO, Aufsichtsbehörde: Landrat Hochtaunus, Ludwig-Erhard-Anlage 1-4 in 61352 Bad Homburg
- Erlaubnis nach §34 d Abs. 1 GewO (Versicherungsmakler), Aufsichtsbehörde: IHK Wiesbaden, Wilhelmstr. 24-26 in 65183 Wiesbaden
- Erlaubnis nach §34 f, Abs. 1 S. 1 Nr. 1 und 2 GewO (Finanzanlagevermittler), Aufsichtsbehörde: IHK Wiesbaden, Wilhelmstr. 24-26 in 65183 Wiesbaden
Mitglied der Industrie- und Handelskammer Wiesbaden, Wilhelmstr. 24-26 in 65183 Wiesbaden
Berufsbezeichnung: Versicherungsmakler nach §34 d, Abs. 1 GewO und Finanzanlagevermittler nach §34 f Abs. 1 GewO, Bundesrepublik Deutschland
Berufsrechtliche Regelungen:
- § 34 d Gewerbeordnung
- § 34 f Gewerbeordnung
- FinVermV
- §§ 59-68 VVG
- VersVermV
Die berufsrechtlichen Regelungen können über die vom Bundesministerium der Justiz und von der juris GmbH betriebenen Website www.gesetze-im-internet.de eingesehen und abgerufen werden.
- Verantwortlich i.S.d. MDStV: Cathy J. Matz-Townsend
- Datenschutzbeauftragte: Cathy J. Matz-Townsend
- Jugendschutzbeauftragte: Cathy J. Matz-Townsend
Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin), Graurheindorfer Str. 108 in 53117 Bonn, ist befugt, Versicherungsmaklern die Gewährung von Sondervergütungen an Versicherungsnehmer sowie die Vermittlung von Versicherungsverträgen für Unternehmen, die keine Erlaubnis für derartige Geschäfte im Inland haben, zu untersagen. Weiterhin kann die BaFin Auskünfte über Geschäftsangelegenheiten und die Vorlage von Unterlagen verlangen, soweit dies für die Beurteilung des Geschäftsbetriebs und der Vermögensanlag von Versicherungsunternehmen bedeutsam ist.
Nutzung
Eine automatisierte Abfrage unserer Datenbanken durch Software-Scripte oder vergleichbare Mechanismen ist ohne unsere Zustimmung unzulässig. Wir verweisen dabei auch auf Par. 303a StGB Datenveränderung:
Wer rechtswidrig Daten (Par.202a Abs.2) löscht, unbrauchbar macht oder verändert, wird mit Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren oder mit Geldstrafe bestraft.
Der Versuch ist strafbar.
sowie Par. 303b StGB Computersabotage:
Wer eine Datenverarbeitung, die für einen fremden Betrieb, ein fremdes Unternehmen, oder eine Behörde von wesentlicher Bedeutung ist, dadurch stört, dass er eine Tat nach Par. 303a Abs. 1 begeht
oder
eine Datenverarbeitungsanlage oder einen Datenträger zerstört, beschädigt, unbrauchbar macht, beseitigt oder verändert, wird mit Freiheitsstrafe bis zu 5 Jahren oder mit Geldstrafe bestraft.
Der Versuch ist strafbar.
Insbesondere verweisen wir auch auf den Beschluss vom 25.08.2000 – Az. 19 U 2/00 – des OLG Köln, der uns zur Vermeidung von Störungen ein “virtuelles Hausrecht” einräumt, von dem wir gegebenenfalls Gebrauch machen.
Empfehlung
Besuchen Sie auch unsere internationale Website www.insure-invest.de.
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Produkt und Leistung
Beratung und Information
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Die Siegel Geprüfter,- Qualitäts,- oder Top Makler werden abhängig von der Anzahl der Bewertungen sowie der Gesamtnote von mindestens 4,5 von 5 Sternen pro Kalenderjahr vergeben. Sie sind der Beleg für besondere Beratungsqualität.