Matz-Townsend Finanzplanung

Unabhängige Finanzberatung mit Überblick

Fairness als Basis

Sie suchen Finanzberater, bei denen Fairness und Professionalität an erster Stelle stehen? Eine unabhängige, persönliche Beratung und kontinuierliche Entlastung bei finanziellen Entscheidungen? Ihr Wunsch sind Finanzkonzepte, die ganzheitlich auf Ihre Interessen, die Lebensplanung Ihrer Familie oder Unternehmensziele zugeschnitten sind?
Dann sind Sie bei uns richtig.

Die Schwerpunkte unseres eigentümergeführten Unternehmens sind Finanzplanung, Vorsorgestrategien, Generationenberatung, Investmentfondsportfolios und Krankenversicherung.

Wir bringen Zeit, feine Ohren und jahrzehntelange Erfahrung mit, damit Sie die Weichen für Ihre Finanzen richtig stellen. Damit Sie Ihre Zukunft langfristig stabil, risikoarm und profitabel gestalten. Wir sind erfahrene Marktkenner, haben die aktuellen Entwicklungen in Wirtschaft und Politik stets im Auge und setzen auf langfristige Renditen und Risikovermeidung. Und: Wir sind gründlich, erklären und sorgen für Transparenz rund um alle Schritte und Entscheidungen.

Team

D1000009.JPG

Cathy J. Matz-Townsend

Finanzplanung und Vorsorge

Diplom-Betriebswirtin (FH), Zertifizierung als Geprüfte Finanzdienstleisterin mit Spezialisierung auf Krankenversicherung und strategische Vorsorgeplanung vom FiFa Verband Finanzdienstleistung, Generationenberaterin (IHK)

08-12-_2019_16-01-37.jpg

John Townsend

Investmentfondsportfolios

Studierte an der London School of Economics – B.Sc. (Econ) und an der University of Santa Clara in Kalifornien – MBA, Fellow of CISI Chartered Institute for Securities & Investment (U.K.), Jahrzehntelange Erfahrung in den Investmentmärkten

Qualifikationen:

  • Generationenberaterin (IHK)

Spezialisiert auf:

  • Krankenversicherungen
  • Weitere Personenversicherungen
  • Finanzanlagen

Kontaktdaten

Verbands-Mitgliedschaften:

Bundesverband Deutscher Versicherungsmakler e.V. (BDVM)germanBroker.netgut beraten


Zulassungen

Dieser Makler hat folgende gewerberechtliche Zulassungen:

Status: Versicherungsmakler

  • Versicherungsvermittler (§ 34 d GewO)
  • Finanzanlagenvermittler (§ 34 f GewO)
  • Offene Investmentvermögen (§ 34f Abs. 1 S. 1 GewO)
  • Geschlossene Investmentvermögen (§ 34f Abs. 1 S. 2 GewO)
  • Impressum

    Matz-Townsend Finanzplanung
    Cathy J. Matz-Townsend
    Hauptstraße 175
    65375 Oestrich-Winkel

    Kontakt:

    Telefon: +49 (0)6723 6033518
    Fax: +49 (0)6723 6033516
    E-Mail: info@finanzberatung-rheingau.de

    Vermittlerregister: www.vermittlerregister.info

    Der Kunde kann die Eintragungen bei der Registerstelle: Deutscher Industrie- und Handelskammertag (DIHK) e.V. Breite Str. 29 in 10178 Berlin, Tel. 01806 005850 (Festnetzpreis 0,20 €/Anruf; Mobilfunkpreise max. 0,60 € / Anruf) überprüfen.

    Register-Nr. D-QOYL-ZG2TM-64 (§34d)
    Register-Nr. D-F-125-ZNE9-16 (§34f)

    Ust-Nr. DE111229767

    • Erlaubnis nach §34 c Abs. 1 GewO, Aufsichtsbehörde: Landrat Hochtaunus, Ludwig-Erhard-Anlage 1-4 in 61352 Bad Homburg
    • Erlaubnis nach §34 d Abs. 1 GewO (Versicherungsmakler), Aufsichtsbehörde: IHK Wiesbaden, Wilhelmstr. 24-26 in 65183 Wiesbaden
    • Erlaubnis nach §34 f, Abs. 1 S. 1 Nr. 1 und 2 GewO (Finanzanlagevermittler), Aufsichtsbehörde: IHK Wiesbaden, Wilhelmstr. 24-26 in 65183 Wiesbaden

    Mitglied der Industrie- und Handelskammer Wiesbaden, Wilhelmstr. 24-26 in 65183 Wiesbaden

    Berufsbezeichnung: Versicherungsmakler nach §34 d, Abs. 1 GewO und Finanzanlagevermittler nach §34 f Abs. 1 GewO, Bundesrepublik Deutschland

    Berufsrechtliche Regelungen:

    • § 34 c Gewerbeordnung
    • § 34 d Gewerbeordnung
    • § 34 f Gewerbeordnung
    • FinVermV
    • §§ 59-68 VVG
    • VersVermV

    Die berufsrechtlichen Regelungen können über die vom Bundesministerium der Justiz und von der juris GmbH betriebenen Website www.gesetze-im-internet.de eingesehen und abgerufen werden.

    • Verantwortlich i.S.d. MDStV: Cathy J. Matz-Townsend
    • Datenschutzbeauftragte: Cathy J. Matz-Townsend
    • Jugendschutzbeauftragte: Cathy J. Matz-Townsend

    Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin), Graurheindorfer Str. 108 in 53117 Bonn, ist befugt, Versicherungsmaklern die Gewährung von Sondervergütungen an Versicherungsnehmer sowie die Vermittlung von Versicherungsverträgen für Unternehmen, die keine Erlaubnis für derartige Geschäfte im Inland haben, zu untersagen. Weiterhin kann die BaFin Auskünfte über Geschäftsangelegenheiten und die Vorlage von Unterlagen verlangen, soweit dies für die Beurteilung des Geschäftsbetriebs und der Vermögensanlag von Versicherungsunternehmen bedeutsam ist.

    Nutzung

    Eine automatisierte Abfrage unserer Datenbanken durch Software-Scripte oder vergleichbare Mechanismen ist ohne unsere Zustimmung unzulässig. Wir verweisen dabei auch auf Par. 303a StGB Datenveränderung:

    Wer rechtswidrig Daten (Par.202a Abs.2) löscht, unbrauchbar macht oder verändert, wird mit Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren oder mit Geldstrafe bestraft.
    Der Versuch ist strafbar.

    sowie Par. 303b StGB Computersabotage:

    Wer eine Datenverarbeitung, die für einen fremden Betrieb, ein fremdes Unternehmen, oder eine Behörde von wesentlicher Bedeutung ist, dadurch stört, dass er eine Tat nach Par. 303a Abs. 1 begeht
    oder
    eine Datenverarbeitungsanlage oder einen Datenträger zerstört, beschädigt, unbrauchbar macht, beseitigt oder verändert, wird mit Freiheitsstrafe bis zu 5 Jahren oder mit Geldstrafe bestraft.
    Der Versuch ist strafbar.

    Insbesondere verweisen wir auch auf den Beschluss vom 25.08.2000 – Az. 19 U 2/00 – des OLG Köln, der uns zur Vermeidung von Störungen ein “virtuelles Hausrecht” einräumt, von dem wir gegebenenfalls Gebrauch machen.

    Empfehlung

    Besuchen Sie auch unsere internationale Website www.insure-invest.de.

    Kundenempfehlung

    Geprüfter Makler

    4.94

     von 5

    uneingeschränkt empfehlenswert
    23 Bewertungen (davon 23 von anderen Seiten) Zur Übersicht

    Erfahrungen

    durchweg positiv

    Gesamtbewertung Unternehmen

    23
     

    Bewertungen gesamt

    4.94

    von 5

    (23 Bewertungen gesamt - davon 23 von anderen Seiten )

    Empfehlungen gesamt

    uneingeschränkt empfehlenswert

    Erfahrungen

    98.8 %
    positiv

    Bewertungen nach Hauptkriterien

    Persönliches

    4.94

    Kundenservice

    4.94

    Nutzen & Mehrwert

    4.94

    Produkt & Leistung

    4.94

    Beratung & Information

    4.94


    23 Bewertungen von anderen Seiten

    4.94
    (23 Bewertungen)

    Provenexpert

    4.94
    (23 Bewertungen)
     

    Kontaktaufnahme mit Matz-Townsend Finanzplanung:

     

    Mehr Transparenz und Vertrauen bei der Expertensuche

    makler.de überprüft jede Bewertung auf ihren Echtheitsgrad. Erfahrungen anderer Kunden helfen Ihnen bei der Suche nach einem Experten, da sie die erlebte Qualität seiner Beratung wiederspiegeln. Nutzen Sie unsere Filter nach Spezialisierung bzw. Beratungsschwerpunkten, damit Sie genau den Experten für Ihren individuellen Bedarf finden.

    Alle Bewertungen bei makler.de sind neutral und unabhängig und werden von Kunden selbst durchgeführt. Es können bei makler.de keine Bewertungen gekauft werden. Sie sind weder finanziell noch über andere Wege beeinflussbar.

    Hinweise/Erläuterungen zu den makler.de-Siegeln:

    Transparenzmakler: Der Makler zeigt sich in Bezug auf seine Integrität transparent, indem er belegende Dokumente an makler.de zur Prüfung und Archivierung sendet. Diese sind: Polizeiliches Führungszeugnis (nicht älter als 3 Monate), Auszug aus dem Gewerbezentralregister (nicht älter als 3 Monate), Nachweis der Vermögensschadenhaftpflicht-Versicherung.

    Die Siegel Geprüfter,- Qualitäts,- oder Top Makler werden abhängig von der Anzahl der Bewertungen sowie der Gesamtnote von mindestens 4,5 von 5 Sternen pro Kalenderjahr vergeben. Sie sind der Beleg für besondere Beratungsqualität.